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标题: 上港集团拟160亿元参与邮储银行h股ipo [打印本页]

作者: chao2031ac4p 时间: 2016-11-5 04:33 标题: 上港集团拟160亿元参与邮储银行h股ipo

上港团体拟160亿元介入邮储银行H股IPO

今年6月28日，银监会公告赞成邮储银行在香港主板发行股份并上市，发行规模不超过139.23亿股。据悉，邮储银行本次IPO岂但将成为香港资本市场年内最大IPO，也将是继阿里巴巴2014年9月份250亿美元纽约首次公然招股之后，寰球最大范围的新股公开招股。
邮储银行作为最后一家未上市的国有银行IPO的序幕已经拉开，A股上市公司当中天然也有公司要参加其中。上港集团(600018)9月11日晚公告，公司拟以全资子公司上港集团(香港)有限公司为主体作为基石投资者的身份参与此次中国邮政储蓄银行股份有限公司的H股首次公开发行，投资金额为不超过24亿美金之等额港币，相称于人民币160.27亿元。
蚂蚁金服腾讯等已提前布局
公开材料显示，邮储银行共有40057个营业网点，包括8301个自营网点及31756个代办网点，覆盖中国所有的城市和98.9%的县域地域，领有中国贸易银行最大的分销网络。始终以来，邮储银行何时会启动IPO，都是业内关注的焦点。
2015年12月9日，邮储银行发布引进策略投资者工作已于目前正式取得银监会同意，这让良多业内人士意识到，邮储银行IPO已经是渐行渐进。据悉，邮储银行彼时共计发行116.04亿股新股，发行价钱为3.89元/股，召募资金总额为451.40亿元。引进的战略投资者当中，既包含摩根大通、瑞银集团、星展银行、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、国际金融公司等国际金融机构，也包括中国电信和中国人寿这样的海内大型国企。而作为BAT当中的两大巨头，阿里巴巴旗下的蚂蚁金服和腾讯也参与其中。
截至2015年12月31日，邮储银行股东总数为11家，其中，蚂蚁金服和腾讯分别持有7.39亿股和1.29亿股，持股比例分别为1.08%和0.19%，在股东名册当中的排名分别为第6位和第11位。按照当时每股发行价格3.89元/股计算，蚂蚁金服和腾讯分别投入资金28.75亿元和5.02亿元。
2016年6月28日，银监会宣布布告宣告批准邮储银行在香港主板发行股份并上市，邮储银行发行规模不超过139.23亿股，令邮储银行IPO事宜终于真相大白。随后，邮储银行又于7月4日晚间正式在港交所表露了上市申请资料。9月5日，香港联交所的公开信息显示邮储银行上市申请已通过聆讯，这被业内看成是该公司的正式上市已经进入倒计时阶段。
上港集团有何盘算？
据懂得，本次上港集团拟以全资子公司上港集团(香港)有限公司(以下简称：“上港香港”)为主体作为基石投资者参与邮储银行的H股首次公开发行，投资金额为不超过24亿美金之等额港币，认购不少于发行后总股本4.15%且不超过发行后总股本4.99%的股权。按照最新的汇率1美元=6.6778国民币、1美元=7.7567港币计算，24亿美元相称于160.27亿元人民币或186.16港币。
据上港集团先容，因为上港集团和邮储银行双方签署的保密协定有关条款规定，上港集团对上述事项的披露波及邮储银行尚未正式发布的敏感信息。因此，上港集团依据《上海国际港务(集团)股份有限公司信息披露事务治理轨制》相关规定，经自行审慎断定后，决议暂缓披露上港集团拟以上港香港为主体作为基石投资者参与邮储银行的H股首次公开发行的相干董事会决定及其内容，并按划定办理了信息披露暂缓业务。当初暂缓披露的起因已经打消，因而上港集团披露上述对外投资详细事项。
目前，邮储银行的11位股东当中，中国邮政集团公司的持股比例为83.08%，是当仁不让的第一大股东；瑞银集团和中国人寿的持股比例分辨为4.99%跟4.87%。目前，邮储银行的总股本为686.04亿股，按照本次发行规模139.23亿股盘算，发行后总股本为825.27亿股，瑞银集团和中国人寿在发行后的持股比例将分离降至4.15%和4.05%。而依照上港集团披露的认购不少于发行后总股本4.15%且不超过发行后总股本4.99%的股权的说法，上港集团终极的持股比例应当会超过瑞银集团和中国人寿。“将来，上港集团极有可能会在邮储银行的董事会当中谋求一个董事的名额。”有市场剖析人士以为。
据悉，上港集团本次参与邮储银行的H股首次公开发行重要是基于三个方面的打算，首先，本项投资可失掉可观、持重的财务回报。邮储银行净资产收益率程度较高，财务表示稳固。其次，投资邮储银行合乎近年来上港集团多元化发展的战略目的，将进一步推进上港集团多元化发展战略，有利于上港集团进一步实现工业资本与金融资本的融会，充足施展其协同发展作用。最后，邮储银行不仅在中国金融系统内存在举足轻重的位置，也是我国客户数目最多、网络笼罩最广的金融机构之一，双方在未来实现深度产融配合的潜力宏大。
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