酸菜

庄稼企图估计是在5月前拉到一个高度,整盘,等度过5月再拉升

soccer_hooligan

酸大最好别用抛这个词，影响太大容易引起市场波动

酸菜

原帖由 soccer_hooligan 于 2007-4-27 07:46 发表
酸大最好别用抛这个词，影响太大容易引起市场波动

HalloWorld_314

不会像上次2月的调整吧. 上次有人想收购, 就趁机打压股价. 一直打到4.x

HalloWorld_314

加拿大好像是压买！

HalloWorld_314

RR提到的跟BP对比的China Moly的情况与他所说有些差距》


公司概况。作为中国最大的综合钼业生产商，洛钼集团是一家以钼、钨的采、选、冶、深加工为主的大型综合性有色冶金矿山企业，产品远销美国、欧洲、日本、韩国、东南亚、香港等国家和地区。开采的栾川钼矿田属世界级巨型钼钨矿，拥有矿石储量21亿吨，其中钼金属储量206万吨，居世界六大钼矿之首；钨储量68万吨，位居全球第二。


竞争优势及业绩预测。以公开发布的资源量计，洛钼为全球规模最大的上市原生钼生产商；而以钼矿开采及浮选年产能计，洛钼为中国规模最大的上市原生钼生产商。我们预计，洛钼集团2007年和2008年将继续取得强劲的增长势头，纯利润分别同比增长60.4%和37.5%至24.3亿元和33.4亿元，收入也将分别增长47.5%和21.5%至56.4亿元和68.6亿元。

洛钼集团的主要盈利增长动力，将来自其自行兴建的钨回收工厂在2008年投产、钼价和钨价将持续因供求不衡而高企以及洛钼的产能持续上升。而对于洛钼集团来说，其优势一直集中在对钼、钨资源的综合开发利用方面。如今，一旦完成上市工作，洛钼集团势必将不断扩大自身的规模优势，巩固其在同行业的地位，向金、银、锌等多种有色金属资源的开发拓展。

从其招股的用途来看主要是用来扩大产能在成功募集到资金后,2008年底其产能将扩大一倍,冶炼能力从8000吨/年扩大到150000吨/年,而钼的价格如果按照每年20%的价格递增,其收益率将扩大1.5~2倍,而达到每股盈利1.00以上.按10~20倍市盈率,其估值可达15~20元.属于短期高增长企业.但2009年以后其每年成长性将会变满，每年盈利将会回落到递增10~20%.



RR>   Cash-Flow von 0,46 Mio. $ pro Tag.


计算   24,3 * 100(百万) / 365 (天) / 7.735 (美元汇价) = 0,86 Mio. $ pro Tag.

还有就是它还有钨矿. 军事用途很大. 除了用贫铀就得用它造穿甲弹. 二战期间中国就靠这个同德国做交易, 钨矿换武器. 所以老蒋有了3个德装师. 中国储量世界最大. 生产占世界消费的80%. 长期这样, 所以也不够用了. 哪天禁止滥采滥挖, 再给出口收高关税. 价格肯定上去.

[ 本帖最后由 HalloWorld_314 于 2007-4-28 11:32 编辑 ]

梅子黄时

这么说来，由于中钼的钨矿因素，单纯的比较中钼和BP的市盈率并不恰当？

有一个问题是，按10到20倍的市盈率来说，中钼的股价才能达到20元。那BP现在18CAD左右的价格是怎么算出来7倍市盈率的啊？晕

[ 本帖最后由 梅子黄时 于 2007-4-27 23:17 编辑 ]

HalloWorld_314

China Molybdenum Co. Ltd.

今天涨了6%. 不会有人抽调BP的资金买他了吧?

现价1,12欧.相当于12人民币.

值得一提的是，洛钼集团此次推介会引来了诸多大腕的竞逐，其中包括李嘉诚、沙特王子等资本大鳄。
来自承销团的消息显示，有兴趣“入飞”的大户名单绝对可以称得上阵容鼎盛，长实主席李嘉诚、沙特王子阿尔瓦德、恒地主席李兆基、新世界发展主席郑裕彤、东亚主席李国宝、中国人寿、花旗以及上海宝钢等资本大鳄都一一在册。





[ 本帖最后由 HalloWorld_314 于 2007-4-27 23:36 编辑 ]

HalloWorld_314

原帖由 梅子黄时 于 2007-4-27 23:14 发表
这么说来，由于中钼的钨矿因素，单纯的比较中钼和BP的市盈率并不恰当？

有一个问题是，按10到20倍的市盈率来说，中钼的股价才能达到20元。那BP现在18CAD左右的价格是怎么算出来7倍市盈率的啊？晕

好像钨矿是钼矿的尾生矿，之前技术不过关，就扔了. 资源很浪费. 后来技术攻关成功. 但生产量还很小. 其自行兴建的钨回收工厂在2008年投产. 会增加利润的.

不清楚市盈率的计算. 我估计他们可能盗用了2007, 2008不同的概念. 08的盈利可能是07的1.5-2倍. 因为它们的产能都会大幅提高.

RR的计算可能用的是中钼2006的利润. 中钼2007上半年的利润还没出来呢! 而BP已经发季报了. 2006, 2007相差很大的.

还有就是资源量.

>>洛钼集团正在开采的栾川钼矿田，钼金属储量位居世界六大钼矿之首，白钨储量中国第二。根据国家储委批准的勘探报告：栾川钼矿田钼金属储量206万吨，平均品位0.115%；伴生白钨68万吨，平均品位0.117%；稀散金属铼储量135.24吨。

2.06 (Millionen) * 2000 (一吨=2000磅) = 4120 Mio. Pfund

远超过BP>>Nun wurde die Ressourcenbasis auf sagenhafte 463,9 Mio. Pfund Moly in den Kategorien

Wir rechnen übrigens damit, dass auch für die Thompson Creek Mine, auf der bisher 169 Mio. Pfund Moly-Reserven und 370,6 Mio. Pfund Moly-Ressourcen nachgewiesen sind

463 + 370 = 833 Mio. Pfund

这里是auf 370,6不是 um 370,6. 可能还要小于800 Mio. Pfund

[ 本帖最后由 HalloWorld_314 于 2007-4-28 10:44 编辑 ]

soccer_hooligan

                                                今后五年的发展目标与发展任务

                                                　　一、集团公司“十一五”发展的基本思路
                                                　　"十一五"时期，洛钼集团将抓住机遇，以栾川地区已探明的钼钨资源，已形成的生产能力和相应的生产建设条件为基础，依靠科技进步和科学管理，采、选、冶、化工、深加工统筹兼顾，逐步发展成为左右国内钼市场、对国际钼市场有重大影响力的领头企业，把栾川变成名副其实的"中国钼都"。具体思路如下：
                        　　1、2006年至2008年在钼钨主业投资24.4亿元，2006年，达到3万吨/日采、选能力，占居中国钼采选业第一;与智利MOLYMET或美国Phelps                         Dodge合作，新建30000吨/年（30000吨/年氧化钼、15000吨/年钼铁）现代化钼冶炼生产线，2007年底钼冶炼技术及规模占居国内第一位;2005年-2008年，新建1000吨/年二硫化钼生产线、5000吨/年钼酸铵生产线、3000吨/年钨酸铵（APT）生产线、1500吨/年钼酸钠和1500吨/年钼酸钡生产线，成为中国第一大钼钨化工基地;                         2006年至2008年在"洛阳高科"建设钼钨制品生产线，年产钼钨精细材料与制品1000吨,成为中国第一大钼钨制品生产企业。
                        　　2、努力推广循环经济，搞好资源综合利用，保持可持续发展。投资2.45亿元，到2007年底，使白钨回收能力达到30000吨/日（与选钼规模配套），成为中国第一大白钨生产企业。。从2008年开始投资3亿元，回收硫、金、银、铼、硅灰石、石榴子石等其它矿产品；在产品冶炼的同时回收硫，同时搞好尾沙利用，以达到主副结合，优势互补，降低成本，提高经济效益之目的。
                        　　3、加大投资力度，搞好环境治理,                                                保证安全生产。做好矿山边坡处理和露天空区处理、排渣场植树，尾矿库复垦、绿化，冶炼和加工环节推行清洁生产，引进国外先进设备和技术使污染物排放达到国际一流控制标准。
                        　4、2008年以后抓住机遇，投资10亿元左右对国内其它钼钨及相关产业进行进行兼并、重组，将洛钼集团做成实力雄厚、经济发达、技术领先、产业遍及全国的大型现代化企业集团。